N° 01 Dépôt du dossier client

Déposez le fichier de position
du contrat à arbitrer.

L'outil accepte les exports Harvest et O2S au format XML ou Excel. Les positions, la classification des supports et les agrégats seront reconstitués automatiquement avant contrôle par le conseiller.

Déposer un fichier ici

ou

Formats acceptés : .xlsx · .xml · Max 10 Mo

N° 02 Vérification du dossier

État des lieux du portefeuille.

Titulaire du contrat

—

Contrats: —
Encours global: —
Date de dépôt: —

N° 03 Paramètres d'arbitrage

Choisissez le modèle cible et le cadre de l'opération.

Modèle de portefeuille cible

Seuil de divergence (en pourcentage de la valorisation)

1%2345 678910%

Seuil retenu : 3,0 %

Polissage IA des justifications Reformule chaque commentaire dans la voix SFP. Template : Original Original = mise en page existante. Rebrandé = charte SFP complète.

Édito conjoncturel à intégrer

N° 04 Devoir de conseil — projet

Arbitrage proposé — à revoir et signer.

Déposez le fichier de position
du contrat à arbitrer.

État des lieux du portefeuille.

Choisissez le modèle cible et le cadre de l'opération.

Arbitrage proposé — à revoir et signer.

Déposez plusieurs fichiers
pour un arbitrage par lot.

Contrôle des dossiers avant génération.

Modèle cible & cadre du lot.

Modèles de portefeuille

Nouveau modèle

Allocation cible

Supprimer ce modèle ?

Éditos conjoncturels

Historique des arbitrages

Changer le mot de passe

Déposez le fichier de position du contrat à arbitrer.

État des lieux du portefeuille.

Choisissez le modèle cible et le cadre de l'opération.

Arbitrage proposé — à revoir et signer.

Déposez plusieurs fichiers pour un arbitrage par lot.

Contrôle des dossiers avant génération.

Modèle cible & cadre du lot.

Allocation cible

Éditos conjoncturels

Historique des arbitrages

Déposez le fichier de position
du contrat à arbitrer.

Déposez plusieurs fichiers
pour un arbitrage par lot.